Kapitalanlage

 

Individuelle Anlagestrategien

Zielanalyse
Am Anfang jeder Beratung steht bei uns die ausführliche Analyse Ihrer Ziele, Wünsche und Vorgaben. So können wir mit Ihnen gemeinsam eine individuelle Anlagestrategie entwickeln, die Ihre Anforderungen; auch im Hinblick auf Ihr Risikoprofil; optimal berücksichtigt.

Überwachung
Die für Sie festgelegte Anlagestrategie wird von uns überwacht. Wir beobachten für Sie die aktuelle Börsenentwicklung und pflegen den Kontakt zu Ihnen, zu Produktanbietern und Fondsmanagern, um immer nah am Markt zu sein; denn wir wollen zusammen Ihr Anlageziel erreichen. So können Sie sich bequem zurücklehnen, denn wir halten Sie stets auf dem Laufenden.

Testen Sie uns 
Gerne stellen wir Ihnen unseren umfangreichen Service in einem Gespräch näher vor. Schauen Sie uns über die Schulter und prüfen Sie unverbindlich unser Angebot. Herr Thomas Eisert freut sich auf Ihren Anruf!

Telefon 0441 – 98 37 90

Moderne Depotverwaltung

Zu einer optimierten Anlagestrategie gehören nicht nur die richtigen Fonds sondern auch die passende Depotverwaltung. Hier zählen kurze Abwicklungswege, Übersichtlichkeit, schnell verfügbare Informationen und verständlich aufbereitete Depotübersichten. Deshalb haben wir uns unter anderem für die Zusammenarbeit mit Metzler Fund Xchange entschieden, der unabhängigen Fondsplattform des 1674 gegründeten Privatbankhauses B. Metzler seel. Sohn & Co. KG

Das hat für Sie viele Vorteile:

  • nur noch ein Depot mit einer Auswahl von über 10.000 Fonds
  • schneller und unbürokratischer Fondswechsel
  • gebührenfreie Übertragung bereits bestehender Investmentkonten
  • tagesaktuelle Depotübersicht mit Wertentwicklung
  • nur noch eine Jahressteuerbescheinigung
  • Möglichkeit zur Reduzierung der Ausgabeaufschläge
  • klare und günstige Kostenstruktur